2024년 세계 10대 반도체 제조업체: 삼성 1위, 엔비디아 3위!

시장 조사 회사 가트너가 발표한 최신 예측 데이터에 따르면, 2024년 전 세계 반도체 매출은 6,260억 달러로 18.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 세계 상위 10대 반도체 제조업체 중 삼성, 인텔, 엔비디아가 상위 3위를 차지했습니다. 동시에 가트너는 AI 수요에 힘입어 2025년 전 세계 반도체 매출이 전년 대비 12.6% 증가하여 7,050억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이 예측은 Future Horizons의 15% 예측보다 낮지만, 세계 반도체 무역 기구의 11.2% 추정치와 Semiconductor Intelligence의 6% 추정치보다 높습니다. 가트너의 부사장 분석가인 조지 브록클허스트는 "데이터 센터 애플리케이션(서버 및 가속기 카드)에 사용되는 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 프로세서가 2024년 반도체 산업의 주요 동력입니다."라고 말했습니다. "인공 지능 및 생성형 인공 지능(GenAI) 워크로드에 대한 수요 증가로 인해 데이터 센터는 2024년 스마트폰 다음으로 두 번째로 큰 반도체 시장이 되었습니다. 데이터 센터 반도체 매출은 2023년 648억 달러에서 2024년 1,120억 달러로 증가했습니다." 2024년 매출 기준 상위 25개 반도체 공급업체 중 8개 업체만이 반도체 매출 감소를 경험했으며, 11개 공급업체는 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 상위 10개 제조업체 중 인피니언만 전년 대비 반도체 매출이 감소했고, 나머지는 전년 대비 성장을 달성했습니다. ● 삼성전자의 2024년 반도체 매출은 665억 달러로 전년 대비 62.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 메모리 칩 수요 증가와 가격의 강한 반등에 기인하여 삼성전자가 인텔로부터 1위를 되찾고 선두를 더욱 확대하는 데 성공했습니다. 삼성전자 재무 보고서에 따르면 2024년 메모리 및 파운드리 등을 포함한 반도체 사업을 주로 담당하는 삼성전자 DS 부문은 연간 매출 111조 1천억 원을 기록하여 67% 증가했습니다. 삼성은 또한 DRAM 평균 판매 가격 상승과 HBM 및 고밀도 DDR5 판매 증가를 증가 요인으로 꼽았습니다. HBM3E 제품은 이미 2024년 3분기에 대량 생산 및 판매되었으며, 2024년 4분기에는 여러 GPU 벤더 및 데이터 센터 벤더에 HBM3E를 공급하여 판매량이 HBM3를 초과했습니다. 4분기 전체 HBM 판매량은 전 분기 대비 190% 증가했지만, 이는 이전 예상보다 낮았습니다. 삼성 관계자는 "16단 HBM3E는 고객 샘플 납품 단계에 있으며, 6세대 HBM4는 2025년 하반기에 대량 생산될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다. 인텔의 2024년 반도체 매출은 491억 8,900만 달러로 전년 대비 0.1%만 증가하여 세계 2위를 기록할 것으로 예상됩니다. AI PC 시장과 Core Ultra 칩셋은 괜찮은 성장을 보이고 있지만, AI 가속기 제품과 전체 x86 사업은 그저 그렇습니다. 인텔의 최신 실적 보고서에 따르면 2024 회계연도 전체 매출은 531억 달러로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 2024년 9월 인텔의 재정 위기가 발생한 후, 인텔은 전 세계 인력의 15%를 감축하고, 자본 지출을 삭감(2025년까지 자본 지출 100억 달러 삭감)하며, 독일과 폴란드 공장 건설을 중단하겠다고 발표했습니다. 인텔의 실적은 다음 두 분기 동안 개선되었지만, 여전히 낙관적이지 않습니다. 2024년 전체 실적을 부문별로 살펴보면, 고객 컴퓨팅 그룹 매출은 전년 대비 3.5% 증가한 302억 9천만 달러에 불과했고, 데이터 센터 및 인공 지능(AI) 그룹 매출은 전년 대비 1.4% 증가한 128억 1,700만 달러에 불과했습니다. 반면, 엔비디아, AMD 등 다른 칩 제조업체들은 AI 수요 증가의 혜택을 받아 AI 사업 매출이 높은 두 자릿수 증가율을 보였습니다. 엔비디아의 2024년 반도체 매출은 전년 대비 84% 급증하여 460억 달러를 기록했습니다. AI 칩에 대한 강력한 수요로 인해 순위가 두 계단 상승하여 세계 3위를 기록했습니다. 엔비디아가 이전에 발표한 2024년 10월 27일에 종료되는 2025 회계연도 3분기 재무 결과에 따르면, 해당 분기 매출은 351억 달러로 전년 대비 94%, 전 분기 대비 17% 증가했습니다. 4분기의 경우 엔비디아는 375억 달러의 매출을 예상하며, 이는 3분기 대비 2% 플러스 또는 마이너스, 70% 증가한 수치입니다. SK하이닉스의 2024년 반도체 매출은 428억 2,400만 달러로 전년 대비 86% 증가할 것으로 예상되며, 순위도 두 계단 상승하여 세계 4위를 기록했습니다. SK하이닉스의 성장은 주로 고대역폭(HBM) 사업의 강력한 성장에 기인했습니다. SK하이닉스의 최신 재무 보고서에 따르면 2024년 매출은 66조 1,930억 원으로 전년 대비 102% 증가하여 지난 1년 동안 매출 최고치를 기록했으며, 영업 이익은 2018년의 초호황 메모리 칩 시장의 실적을 초과했습니다. SK하이닉스는 또한 AI용 반도체 메모리에 대한 강력한 수요 속에서 업계 최고의 HBM 기술력과 수익성 있는 사업 활동을 통해 최고 연간 실적을 달성했다고 발표했습니다. 그중 2024년 4분기에 높은 성장세를 보인 HBM은 전체 DRAM 판매량의 40% 이상(3분기 30%)을 차지했으며, 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(eSSD) 판매는 지속적으로 증가했습니다. 회사는 차별화된 제품의 경쟁력을 바탕으로 수익성 있는 운영을 통해 안정적인 재무적 입지를 구축하여 지속적인 실적 개선 추세를 유지하고 있습니다. 퀄컴의 2024년 반도체 매출은 323억 5,800만 달러로 전년 대비 10.7% 증가했지만, 순위는 두 계단 하락하여 5위를 기록했습니다. 퀄컴의 매출 성장은 삼성, 엔비디아, SK하이닉스 등 주요 제조업체보다 훨씬 낮지만, Snapdragon 8 익스트림 모바일 플랫폼의 도움으로 스마트폰 시장 성장(시장 조사 기관 Canalys 데이터에 따르면 2024년 전 세계 스마트폰 시장은 12억 2천만 대의 강력한 반등 출하량을 기록하여 전년 대비 7% 성장)보다 여전히 더 나은 성장을 보였습니다. 그러나 PC 시장용 퀄컴의 전력 소비형 Snapdragon X 시리즈 플랫폼은 성공적이지 못하여, 데이터에 따르면 퀄컴 Snapdragon X 시리즈 PC는 3분기에 72만 대만 출하되어 시장 점유율이 0.8%에 불과했습니다. 2024년 9월 29일에 종료된 퀄컴의 2024 회계연도 재무 보고서에 따르면, 해당 회계연도 매출은 389억 6,200만 달러로 전년도 358억 2천만 달러에 비해 9% 증가했습니다. 매출원별로 보면, 46%가 중국에 기반을 둔 고객으로부터 발생했습니다. Snapdragon 8 익스트림 모바일 플랫폼에 힘입어 퀄컴은 2025 회계연도 1분기(자연년도 2024년 4분기에 해당) 매출을 105억 달러에서 113억 달러 사이로 예상하며, 중간값은 109억 달러로, 시장 분석가들의 평균 추정치인 105억 4천만 달러보다 높습니다. 마이크론의 2024년 반도체 매출은 278억 4,300만 달러로 전년 대비 72.7% 증가하여 순위가 6계단 상승하여 6위를 기록할 것으로 예상됩니다. 마이크론의 매출 및 순위 상승 또한 주로 AI 시장에서 HBM에 대한 강력한 수요에 기인합니다. 2024년 8월 29일에 종료된 마이크론의 2024 회계연도 재무 보고서에 따르면, 해당 회계연도 매출은 251억 1,100만 달러로 전년 대비 61.59% 증가했습니다. 마이크론은 마이크론의 최고 마진 제품 중 하나인 AI 데이터 처리를 위한 HBM 매출이 강력한 성장을 유지하고 있다고 지적했습니다. HBM이 위치한 데이터 센터 사업은 2024 회계연도에 기록적인 연간 매출을 달성했으며, 2025 회계연도에 크게 성장할 것입니다. 올해와 내년에 마이크론의 HBM 생산 능력이 매진되었으며, 이 기간 동안 마이크론은 또한 고객과 올해와 내년의 HBM 주문 가격을 확정했습니다. 이후 마이크론의 2025 회계연도 1분기(2024년 11월 28일 기준) 실적 보고서에 따르면, 해당 회계 분기 매출은 87억 900만 달러로, 분석가들의 평균 예상치인 87억 1천만 달러에 근접하며, 전년 대비 84.1% 증가, 전 분기 대비 12.4% 증가하여 기록적인 최고치를 기록했습니다. 1분기 실적은 스마트폰 및 PC와 같은 최종 시장에서 DRAM 재고 과잉으로 인해 실제로 영향을 받았지만, 클라우드 서버 DRAM 수요 및 HBM 매출 성장에 힘입어 데이터 센터 사업에서 400% 폭발적인 성장을 통해 상쇄되었습니다. 현재 HBM 시장은 SK하이닉스가 지배하고 있지만, 올해 마이크론의 HBM3E는 엔비디아의 H200 인공 지능 칩과 새롭게 개발된 최강의 Blackwell 시스템에 진입하여 마이크론의 HBM 매출 성장을 크게 자극할 것입니다. 마이크론 CEO는 이전에 HBM 칩의 글로벌 시장 규모가 2023년 40억 달러에서 2025년 약 250억 달러로 증가할 것이라고 예측했으며, 이는 또한 메모리 칩 시장 규모를 2025년 2,040억 달러로 도약시킬 것입니다. 1분기 실적 발표에서 마이크론 CEO는 HBM 시장 규모를 2025년 300억 달러로 상향 조정했습니다. 브로드컴의 2024년 반도체 매출은 278억 4,100만 달러로 전년 대비 7.9% 증가할 것으로 예상되지만, 순위는 3계단 하락하여 7위를 기록할 것입니다. 2024년 11월 3일에 종료된 브로드컴의 2024 회계연도 매출은 약 516억 달러로 전년 대비 44% 증가하여 기록적인 최고치를 기록했습니다. 그러나 이러한 매출 성장은 VMware 인수로 인해 두 회사의 매출을 합산한 데 기인한 바가 큽니다. 브로드컴의 사장 겸 CEO인 호크 탄은 또한 "브로드컴의 2024 회계연도 매출은 인프라 소프트웨어 매출이 215억 달러로 성장하면서 전년 대비 44% 증가하여 기록적인 516억 달러를 기록했습니다."라고 설명했습니다. "그러나 AI의 맞춤형 칩 수요에 힘입어 브로드컴의 반도체 매출 또한 2024 회계연도에 기록적인 301억 달러를 기록했으며, 여기에는 AI 매출 122억 달러가 포함되어 자사의 선도적인 AI XPU 및 이더넷 네트워킹 포트폴리오에 힘입어 전년 대비 220% 증가했습니다." AMD의 2024년 반도체 매출은 239억 4,800만 달러로 전년 대비 7.4% 증가하고 순위는 한 계단 하락하여 8위를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 2월 4일(현지 시간)에 발표된 AMD의 2024 회계연도 재무 보고서에 따르면, 해당 회계연도 매출은 258억 달러로 기록적인 수준을 기록하여 14% 증가했습니다. AI 시장의 강력한 수요에 힘입어 AMD의 데이터 센터 부문 매출은 2024년에 126억 달러로 최고치를 기록하여 전년 동기 대비 94% 증가했습니다. 또한 2024년 PC 칩 클라이언트 부문 매출도 23억 달러로 최고치를 기록하여 전년 대비 58% 증가했습니다. 그러나 게임 부문은 반 맞춤형 매출 감소로 인해 매출이 58% 급감하여 26억 달러를 기록했습니다. 2024년 임베디드 부문 매출 또한 고객의 재고 정리로 인해 재고 수준이 정상화되면서 전년 대비 33% 급감하여 36억 달러를 기록했습니다. 애플의 2024년 반도체 매출은 188억 8천만 달러로 전년 대비 4.6% 증가하고 순위는 1계단 상승하여 9위를 기록할 것으로 예상됩니다. 9월 28일에 종료된 애플의 2024 회계연도 재무 결과에 따르면, 스마트폰 및 PC 시장의 수요 둔화로 인해 해당 회계연도 매출은 2% 증가한 3,910억 달러에 그쳤습니다. 2025 회계연도 1분기(2024년 4분기)의 최신 재무 보고서에 따르면, 해당 분기 애플의 매출은 전년 대비 4% 증가한 1,243억 달러로 기록적인 최고치를 기록했으며, 분석가들의 예상치인 1,241억 달러보다 높았습니다. 핵심 아이폰 사업의 매출은 전년 대비 0.9% 감소했지만, 여전히 691억 3,800만 달러를 창출했습니다. Mac 매출은 15.5% 증가하여 89억 8,700만 달러를 기록했습니다. iPad 매출 또한 전년 대비 15.2% 증가하여 80억 8,800만 달러를 기록했습니다. 현재 애플의 아이폰/Mac/아이패드 제품군은 기본적으로 자체 프로세서를 사용하고 있습니다. ● 인피니언의 2024년 반도체 매출은 160억 1천만 달러로 전년 대비 6% 감소하고 순위는 한 계단 하락하여 10위를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 말까지의 인피니언의 2024 회계연도 재무 결과에 따르면, 해당 회계연도 인피니언의 매출은 8% 감소한 149억 5,500만 유로를 기록했습니다. 인피니언 CEO인 요헨 하네벡은 당시 성명에서 "현재 인공 지능을 제외하고는 최종 시장에 거의 성장 동력이 없으며, 주기적인 회복이 지연되고 있습니다."라고 말했습니다. 그 결과, 우리는 2025년에 더 낮은 사업 궤적을 준비하고 있습니다." 그러나 2025년 2월 4일(현지 시간)에 발표된 2025 회계연도 1분기(2024년 12월 31일 종료) 인피니언의 재무 보고서에 따르면, 해당 회계 분기 매출은 34억 2,400만 유로로 전년 대비 13% 감소했습니다. 이는 주로 자동차(ATV), 친환경 산업 전력(GIP), 전력 및 센서 시스템(PSS), 연결 보안 시스템(CSS) 등 4개 부문에서 수요가 약화된 데 기인했습니다. 그러나 전체 결과는 여전히 시장 예상보다 좋았으며, 그 결과 인피니언은 2025 회계연도 매출을 현재 "소폭 감소"에서 "보합 또는 소폭 증가"로 수정했습니다. HBM은 주요 메모리 제조업체의 성장 엔진이 되었으며, 2025년 전체 DRAM 매출의 19.2%를 차지할 것이며, 가트너 데이터에 따르면 2024년 전 세계 메모리 칩 매출은 전년 대비 71.8% 급증하여 메모리 칩의 비중이 전체 반도체 판매에서 25.2%로 증가했습니다. 반면, 2024년 스토리지 외 반도체 매출은 전년 대비 6.9%만 성장했으며, 그중 DRAM 매출은 2024년에 75.4% 성장했고 NAND 매출은 전년 대비 75.7% 성장했습니다. HBM의 매출 성장은 DRAM 벤더의 매출에 크게 기여했습니다. 2024년 HBM 매출은 전체 DRAM 매출의 13.6%를 차지할 것입니다. 2025년까지 19.2%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 브록클허스트에 따르면 "메모리 및 AI 반도체가 단기적인 성장을 주도할 것이며, HBM의 DRAM 매출 비중은 2025년까지 19.2%에 이를 것으로 예상됩니다." HBM의 매출은 2025년까지 66.3% 증가하여 198억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.